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一线城市北京、上海因较为严格的调控政策,对其财政收入带来不同程度影响。上海财政局局长过剑飞指出,上半年上海郊区收入增长7.5%,主要得益于产业转型升级步伐加快,工业财政收入实现较快增长;而中心城区下降0.5%,主要受房产交易额下滑、去年同期高基数等因素影响。

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东兴证券表示,盈利压制的悲观预期改善叠加估值低位,银行板块配置价值凸显。第一,前期一系列逆周期调控政策出台,市场对于银行让利实体、盈利受压制的担忧较重;伴随近期央行降准,监管规范结构性存款对银行负债端的呵护政策出台,悲观预期有望逐步改善。第二,估值处于历史低位。板块当前隐含不良率达到历史高位水平,估值偏低。结构性宽松政策延续,经济拐点仍不明确,虽然板块难有大行情,但当前估值底部、基本面平稳、悲观预期边际改善叠加年末估值切换逻辑或带来四季度板块配置的机会。

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